時 關 隴 屢 為 氐 羌 所 擾 ， 孟 觀 西 討 ， 自 擒 氐 帥 齊 萬年 。 統 深 惟 四 夷 亂 華 ， 宜 杜 其 萌 ， 乃 作 徙 戎 論 。 其 辭 曰：
　 　 　 　 夫 夷 蠻 戎 狄 ， 謂 之 四 夷 ， 九服 之 制 ， 地 在 要 荒 。 春 秋 之 義 ， 內 諸 夏 而 外 夷 狄 。以 其 言 語 不 通 ， 贄 幣 不 同 ， 法 俗 詭 異 ， 種 類 乖 殊 ； 或 居絕 域 之 外 ， 山 河 之 表 ， 崎 嶇 川 谷 阻 險 之 地 ， 與 中 國 壤 斷土 隔 ， 不 相 侵 涉 ， 賦 役 不 及 ， 正 朔 不 加 ， 故 曰 「 天 子 有道 ， 守 在 四 夷 」 。 禹 平 九 土 ， 而 西 戎 即 敘 。 其 性 氣 貪 婪， 凶 悍 不 仁 ， 四 夷 之 中 ， 戎 狄 為 甚 。 弱 則 畏 服 ， 強 則 侵叛 。 雖 有 賢 聖 之 世 ， 大 德 之 君 ， 咸 未 能 以 通 化 率 導 ， 而以 恩 德 柔 懷 也 。 當 其 強 也 ， 以 殷 之 高 宗 而 憊 於 鬼 方 ， 有周 文 王 而 患 昆 夷 、 獫 狁 ， 高 祖 困 於 白 登 ， 孝 文 軍 於 霸 上。 及 其 弱 也 ， 周 公 來 九 譯 之 貢 ， 中 宗 納 單 于 之 朝 ， 以 元成 之 微 ， 而 猶 四 夷 賓 服 。 此 其 已 然 之 效 也 。

　 　 　 　 故 匈 奴 求 守 邊 塞 ， 而 侯 應 陳 其 不 可 ； 單 于 屈膝 未 央 ， 望 之 議 以 不 臣 。 是 以 有 道 之 君 牧 夷 狄 也 ， 惟 以待 之 有 備 ， 禦 之 有 常 ， 雖 稽 顙 執 贄 ， 而 邊 城 不 弛 固 守 ；為 寇 賊 強 暴 ， 而 兵 甲 不 加 遠 征 ， 期 令 境 內 獲 安 ， 疆 埸 不侵 而 已 。

　 　 　 　 及 至 周 室 失 統 ， 諸 侯 專 征 ， 以 大 兼 小 ， 轉 相殘 滅 ， 封 疆 不 固 ， 而 利 害 異 心 。 戎 狄 乘 間 ， 得 入 中 國 。或 招 誘 安 撫 ， 以 為 己 用 。 故 申 繒 之 禍 ， 顛 覆 宗 周 ； 襄 公要 秦 ， 遽 興 姜 戎 。 當 春 秋 時 ， 義 渠 、 大 荔 居 秦 晉 之 域 ，陸 渾 、 陰 戎 處 伊 洛 之 間 ， 鄋 瞞 之 屬 害 及 濟 東 ， 侵 入 齊 宋， 陵 虐 邢 衛 ， 南 夷 與 北 狄 交 侵 中 國 ， 不 絕 若 線 。 齊 桓 攘之 ， 存 亡 繼 絕 ， 北 伐 山 戎 ， 以 開 燕 路 。 故 仲 尼 稱 管 仲 之力 ， 嘉 左 衽 之 功 。

　 　 　 　 逮 至 春 秋 之 末 ， 戰 國 方 盛 ， 楚 吞 蠻 氏 ， 晉 翦陸 渾 ， 趙 武 胡 服 ， 開 榆 中 之 地 ， 秦 雄 咸 陽 ， 滅 義 渠 之 等。 始 皇 之 并 天 下 也 ， 南 兼 百 越 ， 北 走 匈 奴 ， 五 嶺 長 城 ，戎 卒 億 計 。 雖 師 役 煩 殷 ， 寇 賊 橫 暴 ， 然 一 世 之 功 ， 戎 虜奔 卻 ， 當 時 中 國 ， 無 復 四 夷 也 。

　 　 　 　 漢 興 而 都 長 安 ， 關 中 之 郡 號 曰 三 輔 ， 禹 貢 雍州 ， 宗 周 豐 、 鎬 之 舊 也 。 及 至 王 莽 之 敗 ， 赤 眉 因 之 ， 西都 荒 毀 ， 百 姓 流 亡 。 建 武 中 ， 以 馬 援 領 隴 西 太 守 ， 討 叛羌 ， 徙 其 餘 種 於 關 中 ， 居 馮 翊 、 河 東 空 地 ， 而 與 華 人 雜處 。 數 歲 之 後 ， 族 類 蕃 息 ， 既 恃 其 肥 強 ， 且 苦 漢 人 侵 之。 永 初 之 元 ， 騎 都 尉 王 弘 使 西 域 ， 發 調 羌 氐 ， 以 為 行 衛。 於 是 群 羌 奔 駭 ， 互 相 扇 動 ， 二 州 之 戎 ， 一 時 俱 發 ， 覆沒 將 守 ， 屠 破 城 邑 。 鄧 騭 之 征 ， 棄 甲 委 兵 ， 輿 尸 喪 師 ，前 後 相 繼 ， 諸 戎 遂 熾 ， 至 於 南 入 蜀 漢 ， 東 掠 趙 魏 ， 唐 突軹 關 ， 侵 及 河 內 。 及 遣 北 軍 中 候 朱 寵 將 五 營 士 於 孟 津 距羌 ， 十 年 之 中 ， 夷 夏 俱 斃 ， 任 尚 、 馬 賢 僅 乃 克 之 。 此 所以 為 害 深 重 累 年 不 定 者 ， 雖 由 禦 者 之 無 方 ， 將 非 其 才 ，亦 豈 不 以 寇 發 心 腹 ， 害 起 肘 腋 ， 疢 篤 難 療 ， 瘡 大 遲 愈 之故 哉 ！

　 　 　 　 自 此 之 後 ， 餘 燼 不 盡 ， 小 有 際 會 ， 輒 復 侵 叛。 馬 賢 忸  ， 終 于 覆 敗 ； 段 熲 臨 衝 ， 自 西 徂 東 。 雍 州 之戎 ， 常 為 國 患 ， 中 世 之 寇 ， 惟 此 為 大 。 漢 末 之 亂 ， 關 中殘 滅 。 魏 興 之 初 ， 與 蜀 分 隔 ， 疆 埸 之 戎 ， 一 彼 一 此 。 魏武 皇 帝 令 將 軍 夏 侯 妙 才 討 叛 氐 阿 貴 、 千 萬 等 ， 後 因 拔 棄漢 中 ， 遂 徙 武 都 之 種 於 秦 川 ， 欲 以 弱 寇 強 國 ， 扞 禦 蜀 虜。 此 蓋 權 宜 之 計 ， 一 時 之 勢 ， 非 所 以 為 萬 世 之 利 也 。 今者 當 之 ， 已 受 其 弊 矣 。

　 　 　 　 夫 關 中 土 沃 物 豐 ， 厥 田 上 上 ， 加 以 涇 渭 之 流溉 其 舄 鹵 ， 鄭 國 、 白 渠 灌 浸 相 通 ， 黍 稷 之 饒 ， 畝 號 一 鍾， 百 姓 謠 詠 其 殷 實 ， 帝 王 之 都 每 以 為 居 ， 未 聞 戎 狄 宜 在此 土 也 。 非 我 族 類 ， 其 心 必 異 ， 戎 狄 志 態 ， 不 與 華 同 。 而 因 其 衰 弊 ， 遷 之 畿 服 ， 士 庶 翫習 ， 侮 其 輕 弱 ， 使 其 怨 恨 之 氣 毒 於 骨 髓 。 至 於 蕃 育 眾 盛， 則 坐 生 其 心 。 以 貪 悍 之 性 ， 挾 憤 怒 之 情 ， 候 隙 乘 便 ，輒 為 橫 逆 。 而 居 封 域 之 內 ， 無 障 塞 之 隔 ， 掩 不 備 之 人 ，收 散 野 之 積 ， 故 能 為 禍 滋 擾 ， 暴 害 不 測 。 此 必 然 之 勢 ，已 驗 之 事 也 。

　 　 　 　 當 今 之 宜 ， 宜 及 兵 威 方 盛 ， 眾 事 未 罷 ， 徙 馮翊 、 北 地 、 新 平 、 安 定 界 內 諸 羌 ， 著 先 零 、 罕 幵 、 析 支之 地 ； 徙 扶 風 、 始 平 、 京 兆 之 氐 ， 出 還 隴 右 ， 著 陰 平 、武 都 之 界 。 廩 其 道 路 之 糧 ， 令 足 自 致 ， 各 附 本 種 ， 反 其舊 土 ， 使 屬 國 、 撫 夷 就 安 集 之 。 戎 晉 不 雜 ， 並 得 其 所 ，上 合 往 古 即 敘 之 義 ， 下 為 盛 世 永 久 之 規 。 縱 有 猾 夏 之 心， 風 塵 之 警 ， 則 絕 遠 中 國 ， 隔 閡 山 河 ， 雖 為 寇 暴 ， 所 害不 廣 。 是 以 充 國 、 子 明 能 以 數 萬 之 眾 制 群 羌 之 命 ， 有 征無 戰 ， 全 軍 獨 克 ， 雖 有 謀 謨 深 計 ， 廟 勝 遠 圖 ， 豈 不 以 華夷 異 處 ， 戎 夏 區 別 ， 要 塞 易 守 之 故 得 成 其 功 也 哉 ！

　 　 　 　 難 者 曰 ： 方 今 關 中 之 禍 ， 暴 兵 二 載 ， 征 戍 之勞 ， 老 師 十 萬 ， 水 旱 之 害 ， 荐 饑 累 荒 ， 疫 癘 之 災 ， 札 瘥夭 昏 。 凶 逆 既 戮 ， 悔 惡 初 附 ， 且 款 且 畏 ， 咸 懷 危 懼 ， 百姓 愁 苦 ， 異 人 同 慮 ， 望 寧 息 之 有 期 ， 若 枯 旱 之 思 雨 露 ，誠 宜 鎮 之 以 安 豫 。 而 子 方 欲 作 役 起 徒 ， 興 功 造 事 ， 使 疲悴 之 眾 ， 徙 自 猜 之 寇 ， 以 無 穀 之 人 ， 遷 乏 食 之 虜 ， 恐 勢盡 力 屈 ， 緒 業 不 卒 ， 羌 戎 離 散 ， 心 不 可 一 ， 前 害 未 及 弭， 而 後 變 復 橫 出 矣 。

　 　 　 　 答 曰 ： 羌 戎 狡 猾 ， 擅 相 號 署 ， 攻 城 野 戰 ， 傷害 牧 守 ， 連 兵 聚 眾 ， 載 離 寒 暑 矣 。 而 今 異 類 瓦 解 ， 同 種土 崩 ， 老 幼 繫 虜 ， 丁 壯 降 散 ， 禽 離 獸 迸 ， 不 能 相 一 。 子以 此 等 為 尚 挾 餘 資 ， 悔 惡 反 善 ， 懷 我 德 惠 而 來 柔 附 乎 ？將 勢 窮 道 盡 ， 智 力 俱 困 ， 懼 我 兵 誅 以 至 於 此 乎 ？ 曰 無 有餘 力 ， 勢 窮 道 盡 故 也 。 然 則 我 能 制 其 短 長 之 命 ， 而 令 其進 退 由 己 矣 。 夫 樂 其 業 者 不 易 事 ， 安 其 居 者 無 遷 志 。 方其 自 疑 危 懼 ， 畏 怖 促 遽 ， 故 可 制 以 兵 威 ， 使 之 左 右 無 違也 。 迨 其 死 亡 散 流 ， 離  未 鳩 ， 與 關 中 之 人 ， 戶 皆 為 讎， 故 可 遐 遷 遠 處 ， 令 其 心 不 懷 土 也 。 夫 聖 賢 之 謀 事 也 ，為 之 於 未 有 ， 理 之 於 未 亂 ， 道 不 著 而 平 ， 德 不 顯 而 成 。其 次 則 能 轉 禍 為 福 ， 因 敗 為 功 ， 值 困 必 濟 ， 遇 否 能 通 。今 子 遭 弊 事 之 終 而 不 圖 更 制 之 始 ， 愛 易 轍 之 勤 而 得 覆 車之 軌 ， 何 哉 ？ 且 關 中 之 人 百 餘 萬 口 ， 率 其 少 多 ， 戎 狄 居半 ， 處 之 與 遷 ， 必 須 口 實 。 若 有 窮 乏 糝 粒 不 繼 者 ， 故 當傾 關 中 之 穀 以 全 其 生 生 之 計 ， 必 無 擠 於 溝 壑 而 不 為 侵 掠之 害 也 。 今 我 遷 之 ， 傳 食 而 至 ， 附 其 種 族 ， 自 使 相 贍 ，而 秦 地 之 人 得 其 半 穀 ， 此 為 濟 行 者 以 廩 糧 ， 遺 居 者 以 積倉 ， 寬 關 中 之 逼 ， 去 盜 賊 之 原 ， 除 旦 夕 之 損 ， 建 終 年 之益 。 若 憚 暫 舉 之 小 勞 ， 而 忘 永 逸 之 弘 策 ； 惜 日 月 之 煩 苦， 而 遺 累 世 之 寇 敵 ， 非 所 謂 能 開 物 成 務 ， 創 業 垂 統 ， 崇基 拓 跡 ， 謀 及 子 孫 者 也 。

　 　 　 　 并 州 之 胡 ， 本 實 匈 奴 桀 惡 之 寇 也 。 漢 宣 之 世， 凍 餒 殘 破 ， 國 內 五 裂 ， 後 合 為 二 ， 呼 韓 邪 遂 衰 弱 孤 危， 不 能 自 存 ， 依 阻 塞 下 ， 委 質 柔 服 。 建 武 中 ， 南 單 于 復來 降 附 ， 遂 令 入 塞 ， 居 於 漠 南 ， 數 世 之 後 ， 亦 輒 叛 戾 ，故 何 熙 ， 梁 慬 戎 車 屢 征 。 中 平 中 ， 以 黃 巾 賊 起 ， 發 調 其兵 ， 部 眾 不 從 ， 而 殺 羌 渠 。 由 是 於 彌 扶 羅 求 助 於 漢 ， 以討 其 賊 。 仍 值 世 喪 亂 ， 遂 乘 釁 而 作 ， 鹵 掠 趙 魏 ， 寇 至 河南。 建 安 中 ， 又 使 右 賢 王 去 卑 誘 質 呼 廚 泉 ， 聽 其 部 落 散 居六 郡 。 咸 熙 之 際 ， 以 一 部 太 強 ， 分 為 三 率 。 泰 始 之 初 ，又 增 為 四 。 於 是 劉 猛 內 叛 ， 連 結 外 虜 。 近 者 郝 散 之 變 ，發 於 穀 遠 。 今 五 部 之 眾 ， 戶 至 數 萬 ， 人 口 之 盛 ， 過 於 西戎 。 然 其 天 性 驍 勇 ， 弓 馬 便 利 ， 倍 於 氐 羌 。 若 有 不 虞 風塵 之 慮 ， 則 并 州 之 域 ， 可 為 寒 心 。

　 　 　 　 滎 陽 句 驪 本 居 遼 東 塞 外 ， 正 始 中 ， 幽 州 刺 史毋 丘 儉 伐 其 叛 者 ， 徙 其 餘 種 。 始 徙 之 時 ， 戶 落 百 數 ， 子孫 孳 息 ， 今 以 千 計 ， 數 世 之 後 ， 必 至 殷 熾 。 今 百 姓 失 職， 猶 或 亡 叛 ， 犬 馬 肥 充 ， 則 有 噬 齧 ， 況 於 夷 狄 ， 能 不 為變 ！ 但 顧 其 微 弱 勢 力 不 陳 耳 。

　 　 　 　 夫 為 邦 者 ， 患 不 在 貧 而 在 不 均 ， 憂 不 在 寡 而在 不 安 。 以 四 海 之 廣 ， 士 庶 之 富 ， 豈 須 夷 虜 在 內 ， 然 後取 足 哉 ！ 此 等 皆 可 申 諭 發 遣 ， 還 其 本 域 ， 慰 彼 羇 旅 懷 土之 思 ， 釋 我 華 夏 纖 介 之 憂 。 惠 此 中 國 ， 以 綏 四 方 ， 德 施永 世 ， 於 計 為 長 。

　 　 帝 不 能 用 。 未 及 十 年 ， 而 夷 狄 亂 華 ， 時 服 其 深 識。