Tomahna世界
乘坐缆车和Yeesha一起来到了Tomahna世界，这里就是她的家居所在。玩过前作的朋友对她也会有点印象吧，当时她还是繦褓中的小孩子，这一集的故事应该是十年之后的事情了。在与Yeesha谈话的时候缆车会稍有停顿，注意左下角的相机，用它拍照附近的美景吧，在本集中要经常使用这个道具，将有用的草图或场景拍照保存，做为日后解谜的提示资料。
缆车停靠在一幢建筑前面，Yeesha跳下缆车扳动右方的拉杆进入房间，这时主角也跳下缆车，同样扳动右手边的拉杆进入建筑。里面是一间天文实验室，走到前面的柜子前遇到男主人Atrus先生，对话中他拜托主角调整信号的频率。
右边柜子里的接收机器上有两个显示幕，中间是滑杆和滑块，下方是调整波形(波幅、相位)的三个旋钮。先将中间的滑块移到最左端，旋转左钮、中钮到右方，再将滑块移到最右端，旋转左钮、右钮到最右，这时第一个信号完成。移动滑块到左端，再分别旋转左钮、中钮、右钮往右45度，将滑块移到最右端，再分别旋转左、右钮往右45度，最后旋转中钮右转稍许，直至右屏的曲线重叠，完成后机器发生爆炸，Atrus离开了实验室。
接下来要修复岛上的电力系统，往前走在墙壁上找到两张图纸，上面画的是电力系统结构，用相机照下它们。用开关打开电梯的大门进去，将拉杆扳到第二层，电梯朝下方降去。出电梯看到有几间温室被空中的栈道连接着，进入第一间温室由竖梯爬到下层，在石碑上用古老文字刻着家族名谱，用相机拍下碑文，它是用来解决Yeesha卧室谜题的。第二间温室是植物实验室，目前还没什么线索，往前来到第三间温室，看到Yeesha在捕捉一只绿色的爬虫。
穿出温室往前是一道Y形的铁桥，走右边进入山谷找到水力发电装置，注意拉杆前面的两只闪烁的橙灯，表示机器开动中，用拉杆将发电机器关掉。返回到植物实验室找Yeesha谈话，她发现墙上的控电箱有点异常，知道岛上的电力系统出现了问题。等她走后调查控电箱，发现前面是六排小灯，下面则是两排按钮，右下角的圆钮是确定键，左下角则为复位键。设若这些按钮的编号为1-12，这里操作的顺序为：5、7、确定、5、10、确定、1、8、确定、1、12、确定、2、9、确定、3、12、确定。完成后下方的两只蓝灯开始闪烁，控电箱自动关闭。离开植物实验室忽然听到呜咽的笛声，走到第一间温室爬到下面看到Yeesha正在吹奏一只陶笛。返回到水力发电装置前，点击上方的黄铜按钮启动机器，水坝的闸门打开，飞泻而下的激流使水轮急速旋转起来，岛上的电力恢复正常。往回走到Y形铁桥的时候看到Atrus先生的身影一闪而过，正要追上去忽然飞沙走石，天崩地裂，脚下的桥面凭空陷落下去。
醒来时已是晚上，由水里爬回断桥，穿过温室找到电梯，这时要前往天文实验室解决水晶的谜题。在实验室走到书桌前拉开抽屉在里面找到Atrus先生的日记，里面有五块不同颜色水晶的排列，用相机拍下它备用。在圆形窗户的电梯上面是巨大的天文望远镜，继续前行有两台监视器，在它们的前面找到一支拉杆，扳动它打开实验室的穹顶，然后坐到椅子上按动右边扶手上的按钮，椅子升到了望远镜的近前，调查望远镜可看到湛蓝的太空星象，按动右上角的天线按钮，使之变为橙黄色。离开椅子回到下面，走到窗旁的设备前看到露出的监视器，这时要调整讯号接收装置的水晶颜色和形状。在监视器下方有五个格子，里面要放置不同的水晶，右边的面板上有滑块和色板，用色板来确定水晶颜色，用滑块来选择水晶形状，仔细观察日记中的那张有关水晶排列的图，正确的排列顺序是：红-6、青-3、黄-8、绿-8、蓝-2，完成后接收到Atrus先生的一段影像，他在说外面正出现电磁风暴，要小女儿不要擅自外出。
乘电梯下到三层，穿越水面来到小湖对面建筑的平台上， 上阶梯进入房间，这里是Atrus夫妇的卧室，调查书桌和床头的桌子各找到一只台灯，将它们的开关全部打开，然后调查壁炉钻进去，在地上拾到一条Yeesha的项链，点击闪烁发光的项链可看到Yeesha逃跑的影像，这是项链残留的记忆所致，在游戏中凡经过留有Yeesha记忆的地方，项链都会闪亮。
回身看到地上的两道光束投射在墙壁上，射出很多红色光点，这时要将墙上有亮点的地方翻成全部红色，设若横向方格的编号为1-8，纵向方格的编号为A-F，那么点击的顺序为：B2、E1、D3、D4、F6、E8、C6，完成后脚下的踏板降落下去来到一处山洞所在。往前上阶梯扳动左手边的拉杆，一个球形的装置开始翻转并打开圆门，走进去扳动右手边的手柄，这时圆球的经纬线开始转动，在主角的前方出现两本传送书，分别可前往Spire和Haven两个世界。
Spire世界
由传送小屋望出去，乌云茏罩，星月黯淡，在椅子边找到一本书藉，身上的项链亮了起来，点击它可听到一段对话。离开小屋沿山上的石阶走下去，一路劲风呼啸，云围雾绕，在途中有一部坏掉的电梯，这里是关卡结束时的出口，先不管它。往前来到一处庭院废墟，在墙上有着Atrus先生一家人的雕像，左边是一道石梁，石梁右边有一条管道直通码头。右边的石桥是前往电梯的路，按动开关升起电梯，乘坐电梯来到山腰的花园区域。
沿着空中泛着绿光的石板路走过去，空中雷鸣电闪好象要下雨的样子，往左边走调查石桌上的一本Sirrus的日记，上面提到飞行船的事。到花园的另一端找到竖梯，竖梯旁边有块铁盖板，只能由下面的码头打开，在竖梯的另一边有床铺和石案，附近还有一颗硕大的水晶石，在案台上找到一些图纸可拍到一些提示资料。
在床铺的对面有一条管道，跳下去可到达一张蜘蛛形状的机械椅子，它是前往山体底层的交通工具，不过要启动它到达最底层须要36单位的电力。在花园区域有一只控电箱，最大可供应4单位电力，由竖梯爬上即可找到它。点击左下角的按钮打开盖板，然后扳下左方的手柄接通电源。在面板上方有一排小灯表示供电单位，下方是一只滑块，将它按左、右、右的顺序操作滑块，这时有两只小灯亮起，表示供应2单位电力。
乘坐电梯回到上面有雕像的庭院，沿左边的石梁走过去，跳入右边的管道一路滑到下方的码头，往前走调查左侧的控电箱，接通电源后按右、左、右、左、右的顺序移动滑块，上方的小灯全亮，表示供应7单位的电力。这时飞行船已经升了上来，沿梯子爬进去扳动开关飞向对面的小岛。
登陆小岛后沿石梁走过去，由通道跳到下层找到一只锈蚀的巨形齿轮，扳动拉杆发现它已经被卡住了，调查齿轮的右侧找到一块有绿色水晶的石块，用手指弹掉它再次扳动齿轮，结果齿轮带动链条运作起来。返回到上层发现前面的道路被接通了，走过去找到另一只控电箱，它最大可供应34单位电量，按照右、右、左、左、右的顺序操作滑块，上方的小灯陆续亮起，表示可供应29单位的电力。
乘坐飞船回到主岛码头，由竖梯爬上去扳动手柄打开盖板，爬出洞口回到花园，顺竖梯继续爬找到花园控电箱，用手柄将电力切断。这时供应的电力应为：(2+7+29)-2=36(单位)。由花园区域的管道跳下去找到那只蜘蛛机械椅子，坐上去按动右扶手的蓝色按钮降下控制面板来，扳动左上方的蓝色手柄椅子开始朝下层降落，空中会看到很多的小水晶像，继续扳动手柄降落到第三层，这时看到正中的两片盖板泛光，点击它露出下面的蓝色大按钮，按下它后直接掉落到山体的最底层。
在这里有三只齿轮机构，参考搜索到的Sirrus的研究资料，将第一只齿轮移到第四格、将第二只齿轮移到第三格、将第三只齿轮移到第七格。注意这里的起始位置是第一格 ..
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